主线一：把握红利价值。包装行业规模大、集中度低，软塑/纸包为主流包材类型，龙头厂商在产品研发/产能布局/资金实力/供应链能力等方面形成领先优势，获取头部客户供应商资质认证后可形成持续性服务能力，相对易守难攻，市场份额稳健提升。此外，智能化、数字化能力带来生产效率提升为龙头超额收益核心来源；伴随前期扩产渐入收获期，行业发展日趋成熟，龙头盈利能力及ROE提升、分红能力增强，具备较强防御属性。推荐3C赛道景气、多元品类持续拓展、分红提升的纸包龙头裕同科技（24年股息率4.9%），以及内销经营具韧性、海外市场贡献增量的高股息软塑龙头永新股份（24年股息率7.0%）等。
主线二：把握格局优化。金属包装盈利能力受供需结构及原材料价格走势影响，其中三片罐供需均衡，厂商&客户深度绑定，片价传导能力强，利润表现可观（毛利率区间15-25%）；二片罐国内需求平稳，龙头扩产激进导致供过于求，行业处盈利低位，当前龙头之间发起要约收购，整合落地有望加速竞争格局改善，此外龙头资本开支节奏放缓，预计盈利中枢有望底部向上。建议积极关注原材料红利逐步显现、二片罐盈利弹性更高的宝钢包装，以及兼具两片罐盈利修复弹性&三片罐稳健利润贡献的昇兴股份、奥瑞金、嘉美包装。
主线三：把握景气赛道。我国药玻行业稳定扩容（12-21年CAGR为3.7%），产品年化需求约800亿支，其中中硼硅药玻渗透率不到10%。中硼硅产品性能优异、进入壁垒较高，目前国内仅4家企业实现转“A”认证，山东药玻占据大部分市场份额，行业格局优异，且盈利能力较强。伴随一致性评价及关联审评政策驱动，根据制药网预测，中硼硅药玻渗透率有望达到30-40%，替代空间相对广阔。推荐中硼硅模制瓶通过转“A”认证、客户储备丰富、新增产能加速释放的力诺特玻。
风险提示：下游需求恢复不及预期；行业竞争加剧；行业并购整合进度较慢；原材料价格波动等
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随着AI等技术的大幅增长，用于收集数据的数据中心数量也同步增长。数据中心的设备元件运行时会导致温度显著上升，为了确保运行的安全稳定，厂商们需要采取一些降温措施。
模拟芯片是集成电路的重要组成部分，下游应用驱动规模扩张。模拟集成电路是用来处理模拟信号的集成电路，是集成电路的重要组成部分，按品类划分又可分为电源管理芯片和信号链芯片。
上月医药生物（申万）板块涨跌幅为3.50%，在申万32个一级行业中排名第3位，医疗器械（申万）板块涨跌幅为2.27%，在6个申万医药二级子行业中排名第4位，跑输医药生物（申万）1.23个百分点，跑赢沪深300指数7.25个百分点。
过去一周，基础化工指数涨跌幅为-2.04%，沪深300指数涨跌幅为0.42%，基础化工板块跑赢沪深300指数2.46个百分点，涨跌幅居于所有板块第25位。
肥胖已经成为威胁全球健康的核心问题，药物治疗需求凸显。全球超重/肥胖人群数量不断增加，中国已经成为超重/肥胖增长最快的国家之一。
2024年7月印度培育钻石毛坯进口额为0.86亿美元，同比-26.74%，跌幅扩大；培育钻石裸钻出口额为0.95亿美元，同比-10.21%，跌幅扩大。
根据InfoLink全球锂电池供应链数据库，2024上半年度全球储能电芯出货规模114.5GWh，其中大储（含工商业）、小储（含通讯）分别为101.9GWh与12.6GWh。上半年储能电芯市场先降后升，总体呈现稳健增长态势，同比增长33.6%。
据证券时报·数据宝统计，下周（8月26日至30日），A股市场将有36股迎来限售股解禁。以个股最新价计算，36股对应市值合计410.73亿元。
知名科技记者马克·古尔曼周五发文称，苹果公司计划在9月10日举行今年最大的产品发布会，届时该公司将推出最新款iPhone、Watch和AirPods。古尔曼援引知情人士消息表示，虽然具体时间尚未公布，但该公司正在为这一天做准备。发布会之后，新款手机预计将于9月20日正式上市销售，这与苹果近年来的做法一致。
1、美联储主席鲍威尔公开宣告美联储正式进入降息周期。2、欧美股市集体收涨，道指涨1.14%，纳指涨1.47%，标普涨1.15%。3、热门中概股涨跌不一，哔哩哔哩涨超15%，爱奇艺跌10%。4、国际金价涨超1%，国际油价涨超2%。
